Nhiệm vụ của James Bond là tìm ra những người đã buôn lậu kim cương, không xuất hiện lại. Ông áp dụng một danh tính khác ở dạng Peter Franks. Anh ta tham gia với trường hợp Tiffany, và hành động như thể anh ta đang buôn lậu những viên kim cương, nhưng mọi người đều thèm khát những viên kim cương này. Anh ta cũng phải tránh ông Wint và ông Kidd, một cặp vợ chồng nguy hiểm không khiến ai đứng vững. Ernst Stavro Blofeld không nằm ngoài câu hỏi. Anh ta có thể đã thay đổi ngoại hình của mình, nhưng anh ta có liên kết với Heist không? Và nếu anh ta, cuối cùng cũng có thể đánh bại kẻ thù cuối cùng của mình.